Cómo funciona Mail & Deploy con Power BI

Mail & Deploy se conecta al modelo semántico, no al informe. Usted se autentica con un Azure service principal (ID de inquilino, ID de cliente y secreto de cliente) y selecciona un catálogo, que es la combinación de un área de trabajo de Power BI y un modelo semántico. Desde allí, se consulta el modelo directamente y los resultados se transfieren a su plantilla.

No se copian ni duplican datos, y el área de trabajo y el modelo de datos existentes permanecen sin cambios. Se pueden conectar varios catálogos al mismo tiempo, y un solo informe puede extraer datos de más de uno de ellos, incluyendo fuentes de Qlik y bases de datos junto con Power BI.

Las plantillas se crean en las herramientas que sus destinatarios ya utilizan (Excel, Word, PowerPoint, HTML) o en el diseñador integrado. Usted coloca campos y medidas en el diseño: gráficos, tablas, KPI, valores individuales. El documento circundante sigue siendo suyo, incluidas las fórmulas existentes, el estilo corporativo y cualquier estructura que un regulador espere ver.

Una plantilla de Excel continúa calculando después de la entrega. Esa es la diferencia entre un informe y una exportación: el destinatario puede seguir trabajando en el archivo en lugar de comenzar uno nuevo.

Este paso elimina el trabajo manual. En lugar de un informe por grupo de destinatarios, defina una plantilla y una regla para su variación.

Seleccione una columna para aplicar bursting (región, centro de costes, gestor de cuentas, cliente). Mail & Deploy genera un informe por cada valor distinto de esa columna, aplica el filtro correspondiente a cada elemento de la plantilla y asocia cada salida con el destinatario correcto. Una plantilla, un plan de ejecución, cuatrocientos documentos diferentes.

Los informes se ejecutan según una programación: diaria, semanal, el primer día laborable del mes, a una hora fija en una zona horaria fija. Las Execution Task se ejecutan en paralelo, por lo que una distribución extensa finaliza dentro de una ventana de entrega en lugar de enviarse de forma escalonada durante horas.

La entrega se realiza a correo electrónico, servidor de archivos, FTP, Microsoft SharePoint y Teams, OneDrive, Dropbox, AWS S3, Google Drive o el Hub de Mail & Deploy. Cada ejecución queda registrada: qué se ejecutó, qué se produjo, a dónde se envió y qué falló.