Comment Mail & Deploy fonctionne avec Power BI

Mail & Deploy se connecte au modèle sémantique, et non au rapport. Vous vous authentifiez avec un service principal Azure - ID de locataire, ID client et secret client - et sélectionnez un catalogue, qui correspond à la combinaison d’un espace de travail Power BI et d’un modèle sémantique. Le modèle est ensuite interrogé directement et les résultats sont intégrés à votre modèle de document.

Aucune donnée n’est copiée ni dupliquée, et l’espace de travail ainsi que le modèle de données existants restent inchangés. Plusieurs catalogues peuvent être connectés simultanément, et un même rapport peut exploiter plusieurs d’entre eux - y compris des sources Qlik® et des bases de données aux côtés de Power BI.

Les modèles sont créés dans les outils que vos destinataires utilisent déjà - Excel, Word, PowerPoint, HTML - ou dans le concepteur intégré. Vous placez les champs et les mesures dans la mise en page : graphiques, tableaux, KPI, valeurs individuelles. Le reste du document demeure le vôtre, y compris les formules existantes, la charte graphique de votre entreprise et toute structure attendue par un organisme de réglementation.

Un modèle Excel continue d’effectuer ses calculs après la livraison. C’est la différence entre un rapport et un export : le destinataire peut continuer à travailler dans le fichier plutôt que d’en créer un nouveau.

C’est cette étape qui supprime le travail manuel. Au lieu de créer un rapport par groupe de destinataires, vous définissez un seul modèle et une règle pour le faire varier.

Vous choisissez une colonne pour le bursting - région, centre de coûts, responsable de compte, client. Mail & Deploy génère un rapport par valeur distincte de cette colonne, applique le filtre correspondant à chaque élément du modèle et associe chaque sortie au bon destinataire. Un modèle, un plan d’exécution, quatre cents documents différents.

Les rapports sont exécutés selon une planification - chaque jour, chaque semaine, le premier jour ouvré du mois, à une heure fixe dans un fuseau horaire défini. Les tâches d’exécution fonctionnent en parallèle : une diffusion volumineuse s’achève ainsi dans la fenêtre de livraison prévue au lieu de s’étaler sur plusieurs heures.

La livraison s’effectue par e-mail, vers un serveur de fichiers, FTP, Microsoft SharePoint et Teams, OneDrive, Dropbox, AWS S3, Google Drive ou le Hub Mail & Deploy. Chaque exécution est journalisée : ce qui a été exécuté, ce qui a été produit, la destination et les éventuels échecs.